ניהול כסף פנוי
יש לכם סכום משמעותי בעו"ש, בפיקדון או בתיק השקעות, וקשה להחליט מה לעשות איתו? נבין יחד את טווח הזמן, הצרכים ורמת הסיכון שנוחה לכם, ונבנה תיק שמתאים בדיוק לכם.
לפרטי השירות ניהול כסף פנוי ←חיסכון פנסיוני
בדיקה מקיפה של קרן הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות: דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים והפרשות מהמעסיק. לפעמים פער קטן בהפרשה שווה עשרות אלפי שקלים.
לפרטי השירות חיסכון פנסיוני ←ייעוץ ותכנון פרישה
מתקרבים לפרישה? נמפה את כל הכספים שצברתם ונבין איך הם יתורגמו להכנסה חודשית, מה עושים עם פיצויי הפרישה ובאיזה סדר נכון לקבל את ההחלטות.
לפרטי השירות ייעוץ ותכנון פרישה ←ביטוח
סדר בתיק הביטוחים: בודקים מה יש לכם, מה כפול ומה חסר, כדי שתהיו מכוסים במה שחשוב באמת בלי לשלם על מה שמיותר.
לפרטי השירות ביטוח ←
בואו נבנה יחד תוכנית שמתאימה לכם
פגישת בדיקה ראשונה, ללא עלות וללא התחייבות. נעבור על מה שיש לכם היום ונראה איפה אפשר לשפר.
- ללא עלות
- במשרד או בזום
- מענה תוך 24 שעות
צריכים ייעוץ משכנתא או ביטוח לרכב ולדירה?
השאירו פרטים, ואחבר אתכם לגורם מקצועי שאני סומך עליו.
ייעוץ משכנתאות
משכנתא חדשה, מחזור משכנתא קיימת או בדיקת כדאיות לפני רכישת דירה.
ביטוח אלמנטרי
ביטוח רכב, ביטוח דירה ומבנה, וביטוח לעסק.